東証プライム企業人事×副業採用コンサルタントのプロ人事３段です。皆さん、転職活動を始めようとしたとき、「職務経歴書」の作成で大変な思いをしていませんか。転職サイトに登録するにも、企業に直接申し込むにも、必ず作成が必要になるものです。そして、面接までに一番につまづくところですね。
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【職務要約】
●●大学●●学部を20●●年に卒業後、総合職にて●●銀行に入行
入社後●カ月間の、支店での窓口業務OJTを経て、20●●年●●月より法人営業部に配属され、東証プライム上場企業を中心とした法人向けの営業を経験。株主総会の準備および当日の運営のサポートや機関投資家とのミーティングの開催、年金制度の設置支援など多岐に渡り対応した。その後、海外関連業務も担当し日系グローバル企業向け営業、英文契約案件の与信管理業務にも従事。(TOEIC●●●点)
【職務経歴】
株式会社●●●● 20xx年x月～現在（x年xヵ月）
【売上】□□□円（20xx年度）【従業員数】□□□名
■20xx年x月～現在 本社
ベンチャー企業のお客様を中心に担当。主にエクイティファイナンスを始めとする資金調達手法提案等を行った。銀行にてリレーションある上場企業へ訪問しながら資金調達等につき丁寧にディスカッションを重ね幅広いニーズに応えた。
〔メンバー〕○○名（アシスタント○名含む）
〔取引顧客〕約○○社（□□業界）
20xx年度：グループ売上○○億○千万円 達成率：1●●％
20xx年度：グループ売上○○億○千万円 達成率：1●●％ ※部門賞を獲得
■20xx年x月～20xx年x月 大手町支店
中小企業のお客様を中心に法人営業をおこなう。幅広い業種のお客様を担当するにあたり、それぞれの業界や企業の事前理解を入念におこない、ここにあった提案を常に心がけた。担当する企業数は●●●社を超えており、1社あたりのリサーチの時間や準備の時間を計画し、その中でできる限りの準備をすることで効率的かつ効果的な営業活動ができた。20xx年x月からはグループリーダーとしてメンバー●名のフォロー業務。
〔メンバー〕○○名（アシスタント○名含む）
〔営業スタイル〕新規開拓50％、既存顧客への提案50％
〔担当地域／取引顧客〕●●エリア／担当社数常時約20～30社
長年取引のある大手銀行を任され、年間計画の提案や新規取引提案を積極的に行い、強いリレーションを構築。結果、顧客の当社スタッフシェアが対前年比30％増加。コーディネーターとの連携により定着率も維持したため、顧客および社内からの高い評価を得た。
20xx年度：売上○○○○万円 達成率：1●●％ ※通期で社長賞を獲得
19xx年度：売上○○○○万円 達成率：1●●％ ※19xx年度 新人賞を獲得
20xx年度：売上○○○○万円 達成率：1●●％ ※20xx年度 支店内MVPを獲得
【活かせる経験・知識・技術】
〔業務効率化〕
残業時間を削減するために、メンバーの営業プロセスや営業活動以外のタスクを洗い出し、チーム全体で業務整理を行いました。事務作業や企画書の作成は営業アシスタントに移管し、報告や共有は営業管理ツールなどを導入し、営業は営業活動に集中できる体制を構築。また、電話やオンライン商談を推進することで、目標を達成しながらも残業時間は1割程度削減しています。
〔新規開拓力〕
私は、新卒時代から大企業に対しても臆せず営業活動を行っております。現職でも、先輩たちが開拓してこなかった某通信会社との成約を決めるなど新規開拓には自信があります。 営業目標の達成には提案数を上げることが必要と考え、初訪から具体的な提案ができるよう事前のヒアリングや仮説を立てることに注力して参りました。その結果、昨年度は営業部●●●名のうち、新規獲得数トップになることができました。
【自己PR】
同業他社との差別化が難しい金融業界において常に意識していたことは、「営業の介在価値の向上」です。競合優位性を保つことができると、メンバーのモチベーションや営業成績も安定します。そこで、顧客への提供価値は具体的な行動指標で数値化し、定期的にメンバーと振り返りを行っていました。優れた価値を提供しているメンバーの活動内容は常にチームで共有することで、営業活動の水準を向上することができました。また、細かい行動指標を提示することで評価基準が明確になるため、メンバーの納得感も高まり、自信を持って営業活動に取り組んでもらえるようになりました
【職務要約】
●●大学を20●●年に卒業後、新卒で入社をし、○○支社の法人営業に配属された。主な担当は中堅中小企業(●年間／約○○○社)であり、現在はベンチャー企業(●年間／○○社)も担当している。既存顧客の取引深耕が中心だが、取引希薄先・過去疎遠先への営業にも注力した。担当者として、金融の範囲・商品提案に留まらず法人顧客の成長に資する情報提供、ディスカッション行い昨年度は収益目標達成率○○○%を達成。各KPIの達成やプロセスの評価もあり、全社で上位●●％が表彰される○○賞を受賞。また、20●●年●月DXなど新規トピックについての支社勉強会、支社内での一部KPI管理を行う。
【職務経歴】
株式会社●●●● 20xx年x月～現在（x年xヵ月）
【事業内容】金融業 【売上】□□□円（20xx年度）【従業員数】□□□名
【具体的な業務】
・株主総会の準備および当日の運営のサポート
・上場会社と機関投資家とのミーティングの開催
・年金制度の設置支援、運用成績の改善
・収益不動産の購入時の仲介
・運用商品の提案、金融情勢のタイムリーな情報提供
・設備投資、運転資金への融資
【スキル】
・新規営業による対人関係構築力
・顧客のキーパーソンを見極める組織把握能力
・融資業務で得た定量的な顧客実態把握能力と与信判断能力
・既存顧客への改善提案力採算方針など顧客とのすり合わせ
・社内のデジタルインフラ推進の経験計数をベースにしたアプローチ
・新規分野へのインプット力
・英語での情報収集
【実績】
20xx年度：売上●千万円 達成率：1●●％
20xx年度：売上●千万円 達成率：1●●％
20xx年度：売上●千万円 達成率：1●●％
【PCスキル】
Word／報告書、見積書、礼状などの社内外文書が作成できるレベル
Excel／IF関数、VLOOKUP、ピボットテーブルが使用できるレベル
PowerPoint／会議資料、提案資料が作成できるレベル
【活かせる経験・知識・技術】
〔プレゼンテーションスキル〕
営業に従事してきた●年間で、年間成約件数を●●件、●●件、●●件と伸ばしてきた実績があります。特にコンペからの成約獲得に自信があり、競合との比較や当社製品を選ぶメリットをクライアントに合わせてプレゼンテーションすることで多くのお客さまから信頼を得て参りました。物事を論理的に分かりやすく、魅力を感じられるように伝え、メリットや効果を具体的に示すプレゼンテクニックを活かして、貴社に貢献して参ります。
〔継続力〕
私の強みは、どんな時にも折れない精神力の強さです。入社後半年間はなかなか成果が出せず同期の中でも成績は最下位でした。しかし、毎朝のテレアポリストアップと先輩との提案ロープレに取り組み続けた結果、●年目は前年比●●●％の受注実績を残すことができました。地道な努力を継続することが仕事で成長する秘訣だと考えておりますので、これからも精進して、貴社のトップ営業マンを目指します。
【自己PR】
同業他社との差別化が難しい銀行の営業において常に意識していたことは、「営業の介在価値の向上」です。競合優位性を保つことができると、メンバーのモチベーションや営業成績も安定します。そこで、顧客への提供価値は具体的な行動指標で数値化し、定期的にメンバーと振り返りを行っていました。優れた価値を提供しているメンバーの活動内容は常にチームで共有することで、営業活動の水準を向上することができました。また、細かい行動指標を提示することで評価基準が明確になるため、メンバーの納得感も高まり、自信を持って営業活動に取り組んでもらえるようになりました。
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